天天观点：城市NOA竞赛
图片来源@视觉中国
城市NOA的火热，已经挡不住了。
2023年，已被众研究机构定义为“城市NOA元年”，不仅上半年城市NOA发展加速，华西证券近期研究报告称，展望下半年，城市NOA将快速铺开。
(资料图)
可预见的是，一场城市NOA大战，即将上演。
早在上海车展期间，参展的车企就难掩对NOA的追捧。小鹏、华为、腾讯、理想分别在车展期间，或发布新的城市NOA产品，或宣布NOA进展；而自动驾驶企业，如四维图新、小马智行、领骏科技等也在积极布局，将于年内实现NOA的全面落地。
截至2023年4月，部分车企及供应商城市NOA进展 图源：
进入2023年下半年后，不到半个月时间内，蔚来、华为、理想、小鹏又紧锣密鼓悉数公布了新进展。而比亚迪、智己、飞凡等品牌的智驾团队也在加班加点，甚至部分开启了两班倒的路测，推进城市NOA。
更为关键的是，新能源汽车的龙头特斯拉或最快在今年下半年，最晚明年上半年在我国测试FSD。
城市NOA的铺开，意义重大。城市NOA是提高用户辅助驾驶使用率的关键必经之路。小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙表示，城市场景的落地标志着“智能辅助驾驶下半场的开局”。
中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，智能驾驶市场规模庞大，仍处于加速渗透的阶段，为新技术和新企业提供了创新发展的巨大机遇。
当下，无疑是各大车企、供应链企业抢占用户心智，推动智驾进程的最佳时间窗口。
本文围绕城市NOA的推进，试图回答以下三个方面的问题：
1、发展城市NOA的重要性体现在哪？
2、城市NOA越来越内卷的情况是怎样的？
3、针对城市NOA，购车消费者会买单吗？
无人驾驶的入门槛NOA全称NavigateonAutopilot，通常译作“导航辅助驾驶”，也会被部分厂商称之为“高阶智能驾驶”等。
NOA指的是导航时车辆自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口，自动调节车速，超过行驶缓慢车辆的功能。与传统的自适应巡航功能相比，NOA的优点在于，可以自主辨别驶入或超车的时机，从而实现自动变道超车的操作，不需要人为操作。
NOA最早由特斯拉推出。2019年6月，特斯拉官方正式向中国市场推出选配FSD套件的车型，且推送最新版本NOA。
在内卷的我国新能源汽车市场上，当第一批试水者已经行动，任何车企都不再敢冒“人有我无”的风险，必须跟随投入。因此，蔚来、小鹏、理想汽车都着手自己车型上推出NOA功能。不过，各车企对NOA的叫法不尽相同。小鹏称之为NGP，理想称其为NOA，甚至还有NAD、NOH、NCA等多种叫法。
根据使用场景不同，NOA有两个细分方向，高速NOA和城市NOA，目前处于高速NOA转向城市NOA的发展时期。
城市NOA指的是可以在复杂的城市场景中实现点到点的“导航辅助驾驶”功能。车主在导航上设定好目的地，车辆可以实现全程辅助驾驶，并在路途中的城市场景下，跟车、超车、变道、转弯与识别反应红绿灯等需求，然后自主抵达车主设置的目标地点。
城市NOA的难度，远远大于高速NOA。不过，据工信部的《汽车驾驶自动化分级》文件，城市NOA依然是L2级别的自动驾驶，某些情况下也可以视为L2+。
对于智能驾驶行业的发展来说，城市NOA具有极端重要性。
小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙曾公开指出：“大部分人的用车场景，其实城市占比高达71%；换成用车时长，城市场景更是占比90%。同时，每天仅有25%的人出行会通过高速，而城市道路则是100%。”因此，发力高阶智驾，必须解决城市场景，让用户在核心场景中用起来，而不是在占比10%-20%的“边缘”场景中使用。
航联合创始人、CTO侯聪亦认为，城市NOA是辅助驾驶里的天花板，发展城市NOA，可以提高用户辅助驾驶使用率。他表示：“通过持续打磨城市NOA功能，可以不断反哺L4技术，最终实现无人驾驶，所以它也是无人驾驶的入门槛。”
可见，城市NOA，是实现高级别自动驾驶的必经之路。吴新宙认为，城市场景的落地，标志着“智能辅助驾驶下半场的开局”。
因此，对于各大车企、自动驾驶公司来说，不论是出于商业潜力考虑，还是单纯为用户体验和粘性考虑，都会入局城市NOA，该领域的竞争将越来越激烈。
城市NOA持续内卷粗略梳理，我国城市NOA的火爆，开始于2022年9月。
该年9月，毫末智行宣布城市NOH（NavigationOnHPilot，领航辅助驾驶）即将量产。魏牌摩卡DHT-PHEV搭载的该系统，成为“国内首个量产上车的城市辅助驾驶系统”。
随后，小鹏、极狐也分别宣布，在该年9月向各自车型推送城市NGP（NavigationGuidedPilot，导航辅助驾驶）、城区NCA（NavigationCruiseAssist，智驾导航辅助）功能。而该年三季度交付的集度ROBO01量产版，除了具有自动泊车、高速NOA功能外，也具备城市NOA功能。
2023年的上海车展，则成为各车企、自动驾驶公司展现城市NOA的竞技场。
具体来看，上海车展前的3月底，小鹏汽车全场景智能辅助驾驶系统XNGP面向G9及P7iMax用户开放第一阶段能力，小鹏P5系列车型也同步在上海开放城市NGP。4月18日，理想汽车宣布理想ADMax3.0城市NOA将于二季度开始推送内测用户，至年底，该功能将推送100座城市。
除了车企，自动驾驶企业也行动起来。上海车展开始前两天，即4月16日，华为发布了不再依赖高精地图的HUAWEIADS2.0（advancedDrivingSystem，华为高阶智能驾驶系统）。4月17日，腾讯面向城市级智能驾驶场景推出HDAir轻量级高精数据产品，将在2023年底覆盖我国50座城市。轻舟智航也宣布，成为基于地平线征程5芯片的“高速+城区”NOA辅助驾驶解决方案提供商，量产时间定在2023年中旬。
进入2023年下半年，城市NOA更加火爆。
近期，蔚来、理想、小鹏、华为都集中公布了城市NOA新进展。此外，据HiEV了解，比亚迪、智己、飞凡等品牌的智驾团队也在加班加点，甚至部分开启了两班倒的路测，推进城市NOA。而此前，四维图新、小马智行、领骏科技等众多供应链企业也都表示，将在年内实现NOA的全面落地。
图源：西部证券
对此，华西证券发布研究报告称，展望下半年，城市NOA有望快速铺开。但是，这也意味着城市NOA将越来越内卷。
而多个消息源显示，特斯拉最快在今年下半年，最晚明年上半年将在我国测试FSD。特斯拉的强势入局，将使得城市NOA更加内卷。
中信证券研报显示，一旦特斯拉FSD落地中国，留给国内厂商的时间窗口或将迅速收窄。已有业内人士预测，最快今年，最晚明年，一场城市NOA大战即将上演。
因此，当下无疑是各大车企抢占用户心智，打造“最强智驾”的最佳时间窗口。对此，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，智能驾驶市场规模庞大，仍处于加速渗透的阶段，为新技术和新企业提供了创新发展的巨大机遇。
那么，城市NOA的未来市场空间具体有多大？从西部证券研报《2022年汽车行业报告：城市NOA重新定义智能汽车》预测的数据中，可见一斑。
据该报告，2023年搭载NOA的汽车总量或将为70万辆，2025年可能将达到348万辆。其中，支持城市NOA功能的车型占比将从2023年的17％迅速上升到70％。
消费者会买单吗？城市NOA的落地应用需要考虑到更高的感知能力、更高精度的地图以及算力更大的芯片等。
由于高精度地图的高成本、维护更新不及时、覆盖度有待提高等问题，在一定程度上制约了城市NOA的落地，也使得一些车企的城市NOA功能只能在部分城市可用。
对此，已有顶层设计。2023年3月，自然资源部发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》，指出到2025年初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系，到2030年形成较为完善的智能汽车基础地图标准体系。
急于快速布局城市NOA的部分企业，已经推出了“重感知、轻地图”的技术路线，减轻或直接抛开对高精度地图的依赖，从感知路线和算力选择上来布局城市NOA。余承东在华为ADS2.0发布会上就表示：“高精地图成本非常高，仅仅采集上海市高精地图，采集了一两年、9000公里，都没有把上海完全覆盖。依赖于高精地图很难做到普及，全国覆盖的成本非常高。并且从国家安全的角度，几个月才允许刷新，但是中国的道路天天在改，所以说依赖于高精地图真的没法广泛使用。”
在感知路线方面，城市NOA主要包含了多传感器融合以及纯视觉两大方案。其中，在多传感器融合中，激光雷达成为了融合感知的主要角色。因此，在大多的方案中，都会配备一颗或多颗高性能激光雷达。
另外，在算力方面，随着智能驾驶功能需求越来越多，需要更高的算力来支撑，而大算力芯片更是成为了行业共识，并且愈演愈烈。
不管是高精度地图，还是激光雷达传感器，亦或是大算力芯片，带来的都是车企和供应链企业成本的增加。西部证券的研报显示，目前，国产硬件供应商加速导入，软件选装包价格下行，如博越L的NOA车型价格已下探至15万元价格带。因此，各车企、供应链企业目前尚能承担得起城市NOA的“内卷”。
不过，这些成本，最终将会压到购车消费者的肩上。消费者愿意为此付出多少金钱，仍是一个疑问。
天风证券2022年10月发布的调查报告显示，智能汽车购买因素中，“智能化程度”排名第十位，与“售后服务”持平。小鹏率先在2022年交付高速NOA，但没有帮它卖更多车，反倒是智能化能力不突出的比亚迪，成为2022年新能源车市场最大赢家。
图源：天风证券
可见，包括城市NOA在内的智能化，远不是我国消费者购买新能源车的首要决策因素。但值得欣喜的是，我国消费者对智能化的认识，已经越来越进步了。
进入2023年，据消费者洞察与市场研究机构J.D.Power近期发布的《2023中国新车购买意向研究报告》，在购车决策中，潜在消费者越来越看重汽车的智能化体验，其影响权重由2022年的12%上升到14%，已经成为仅次于汽车质量(18%)、汽车性能(16%)的第三大决策因素，与汽车设计(14%)的权重持平，超越品牌(13%)和价格(13%)。
另外，据中信证券研报，特斯拉作为行业领军者，对市场教育有主要作用。即将到来的“FSD入华事件”，或可显著加强我国消费者对汽车智能化的认知，培养消费者对智能驾驶的日常需求和使用习惯，从从而加重城市NOA在我国消费者购车决策中的权重。
总之，我国新能源汽车行业，面临着内卷越来越严重，行业集中度不断提高的局面。如今处于智能化下半场，只有具备包括城市NOA等智能驾驶能力的车企，才可能持续稳住份额，从而坐到未来的“牌桌”上。
全文参考：
[1]《汽车行业深度研究报告：城市NOA重新定义智能汽车》，西部证券[2]《下半年城市NOA有望快速铺开，催化智能驾驶行情》，华西证券[3]《FSD入华渐行渐近，智能电车下半场将至》，中信证券[4]《智能汽车消费者调研报告》，天风证券[5]《汽车智能化“卷”向城市NOA》，[6]《城市NOA，正在成为智能驾驶“卷王”的战场》，港股研究社[7]《高级辅助驾驶上车战：功能、价格与服务姿态的较量》，晚点Auto
